В новогоднюю ночь ефрейтор Луков, отставший от своей части, оказывается на пустынном шоссе, где судьба сводит его с автобусом артистов провинциального театра. В этом странном путешествии он знакомится с костюмершей Машей, чья доброта и жизнелюбие постепенно наполняют его сердце теплом. Однако, случайная встреча с бывшим сослуживцем Табакиным, который избежал наказания за преступление в армии, ставит Лукова перед моральным выбором. Он должен решить, как справиться с угрызениями совести и найти свой путь в жизни, пройдя через испытания, которые бросает ему судьба в эту магическую новогоднюю ночь.